1、为机构客户提供标准化及定制服务，包括提供研究服务、组织安排投资交流、提供产品及策略建议、提供组合分析报表、开展战略研究等；
2、跟踪客户服务情况，不断完善机构客户服务体系及服务内容；
3、收集金融同业动态信息，开展机构业务相关的专项研究工作；
4、撰写投资建议书、策略分析报告、尽调报告等各类型材料；
5、分析研究机构客户需求，机构客户产品研究及市场跟踪；
6、管理产品生命周期和各类项目。

1、2026届硕士研究生及以上学历，金融、经济等相关专业背景；
2、具备一定机构或零售渠道实习经验，掌握一定的金融知识和营销技巧；
3、学习成绩优秀，具备优秀的学习能力、数字分析能力和辩证思维能力，及较强的语言表达与沟通协调能力；
4、能因工作需要进行适当的出差。